IL TUO PORTAFOGLIO È IN LINEA CON I TUOI OBIETTIVI?

Sapere se il tuo patrimonio è investito nel modo più coerente con i tuoi obiettivi e profilo di rischio è fondamentale per ogni investitore e consulente. Ti permetterò di scoprilo attraverso una valutazione degli investimenti, che ha come obiettivo la ristrutturazione e l’efficientamento della situazione globale di portafoglio in modo tale da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi.